顧客訪問記録帳2026

顧客訪問記録帳は、営業担当者が日々の訪問後に抱えがちな情報の分散、フォロー漏れ、振り返りのしにくさを解決するためのアプリです。端末内で顧客プロフィールを作成し、訪問内容、ニーズ、見積もり意向、次回フォロー日、商談ステージを記録して、見やすい顧客フォロー台帳を作れます。

すべてのデータは端末内にのみ保存されます。登録やログイン、インターネット接続は不要で、個人データの収集も行いません。外勤営業、チャネル管理、店舗顧客管理、B2B営業フォローなどに適しています。

主な機能：

顧客プロフィール：顧客名、担当者、電話番号、住所、流入元、ランク、メモを記録。

訪問記録：顧客ごとに訪問日、会話内容、ニーズ、見積もり意向、フィードバック、写真証跡を保存。

フォローリマインダー：次回フォロー日を設定し、今日、期限超過、今週で対象顧客を絞り込み。

営業ステージ：リード、関心あり、見積もり、成約、保留などの段階を管理。

ローカル検索：顧客、担当者、キーワード、ステージで履歴をすばやく検索。

オフライン書き出し：顧客訪問記録のPDFまたはテキスト要約を作成し、保管や報告に活用できます。